Lors d'une sortie en forêt, Ana et son frère Noé découvrent un monde étrange et fantastique. Très vite, Noé disparaît et Ana se lance à sa recherche. Yaga la sorcière, Vassilissa la naïve, Loup gris et Poupée vont l'accompagner dans sa quête.

Un conte riche de sens et d'interprétations qui explore les métamorphoses de l'adolescence tout en offrant une relecture sociétale du mythe de la sorcière.